Permintaan terus meningkat, pasokan sumber daya lithium mengetat
Dengan pesatnya perkembangan pasar kendaraan energi baru, permintaan baterai lithium-ion terus meningkat. Badan tersebut menunjukkan bahwa pasokan sumber daya lithium dalam keadaan tegang, dan perusahaan rantai industri bersaing untuk mendapatkan sumber daya lithium. Pada saat yang sama, perusahaan hulu dengan sumber daya lithium memperluas rantai industri mereka ke hilir.
Harga produk lithium naik
Menurut data dari Shanghai Nonferrous Metals Network, dari 15 hingga 19 November, harga lithium karbonat naik sedikit. Harga lithium karbonat kelas baterai SMM adalah 197.000-200.000 yuan / ton, dan harga rata-rata naik 2.000 yuan / ton dari minggu lalu. Harga lithium karbonat kelas industri SMM adalah 188.000-191.000 yuan / ton, dan harga rata-rata naik 2.500 yuan / ton dari minggu lalu.
Dalam hal lithium hidroksida, kisaran kutipan utama di pasar domestik terkonsentrasi pada 190.000-208.000 yuan / ton, dan harga transaksi pada dasarnya sekitar 190.000 yuan / ton. Harga lithium hidroksida kelas baterai SMM (partikel kasar) adalah 185.000-191.000 yuan / ton, harga lithium hidroksida kelas baterai SMM (bubuk halus) adalah 192.000-199.000 yuan / ton, dan harga lithium hidroksida kelas industri SMM adalah 178.000-182.000 yuan / ton, harga rata-rata meningkat 1.500 yuan / ton dari minggu lalu.
Shanghai Nonferrous Metals Network menunjukkan bahwa volume perdagangan lithium karbonat kelas industri baru-baru ini relatif besar, dan pedagang terutama mengambil barang. Pasokan lithium karbonat kelas baterai terbatas, dan transaksi telah sporadis baru-baru ini. Dari sudut pandang mendasar, mungkin ada kesenjangan pasokan sekitar 16% untuk lithium karbonat dalam dua bulan terakhir, tetapi pabrik material telah membersihkan persediaan dan pedagang telah melepaskan barang atau mengurangi tekanan pasokan. Diperkirakan harganya masih akan naik sedikit.
Guotai Junan Securities percaya bahwa penimbunan sebelum tahun ini akan menjadi katalis untuk kenaikan ketiga harga lithium. Pada tahun 2022, pasokan lithium diperkirakan akan meningkat sebesar 33% -35%, tetapi perusahaan katoda dan baterai hilir umumnya menggandakan rencana produksi mereka, dan peningkatan pasokan dapat sepenuhnya ditutupi oleh permintaan.
Penawaran dan permintaan tegang
Menurut data dari Asosiasi Transportasi Penumpang China, penjualan grosir kendaraan penumpang energi baru mencapai 368.000 unit pada Oktober, naik 6,3% dari bulan ke bulan dan 148,1% tahun-ke-tahun. Dari Januari hingga Oktober, penjualan grosir kendaraan penumpang energi baru mencapai 2,381 juta unit, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 204,3%. Pada bulan Oktober, penjualan ritel kendaraan penumpang energi baru mencapai 321.000 unit, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 141,1% dan penurunan bulan-ke-bulan sebesar 3,9%. Dari Januari hingga Oktober, penjualan ritel kendaraan energi baru adalah 2,139 juta, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 191,9%.
Asosiasi Mobil Penumpang China menunjukkan bahwa epidemi telah menyebabkan rantai industri mobil tidak lengkap, dan masalah telah dihadapi dalam produksi mobil. Pada bulan Oktober, pasokan chip naik sekitar 10% bulan-ke-bulan, dan diperkirakan bahwa penjualan kendaraan energi baru masih akan meningkat jutaan pada tahun 2022.
Menurut data dari Automotive Power Li-ion Battery Industry Innovation Alliance negara saya, pada Oktober 2021, output baterai lithium-ion daya negara saya mencapai 25,1GWh, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 191,6% dan peningkatan bulan-ke-bulan sebesar 8,4%. Di antara mereka, output baterai ternary adalah 9,2GWh, menyumbang 36,6% dari total output, meningkat 93,5% tahun-ke-tahun dan penurunan 4,5% bulan-ke-bulan; output baterai lithium iron phosphate adalah 15,9GWh, menyumbang 63,3% dari total output, meningkat 314,0% tahun-ke-tahun dan peningkatan bulan-ke-bulan sebesar 17,6%. Dari Januari hingga Oktober, output baterai lithium-ion daya negara saya adalah 159,8GWh, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 250,0%. Di antara mereka, output baterai ternary adalah 72,0GWh, terhitung 45,1% dari total output, meningkat 165,0% tahun-ke-tahun; output baterai lithium iron phosphate adalah 87,5Wh, terhitung 54,8% dari total output, meningkat 378,2% tahun-ke-tahun.
Menurut laporan penelitian yang relevan, dari 2018 hingga paruh pertama 2020, kelebihan produksi di industri lithium menyebabkan akumulasi persediaan. Diperkirakan bahwa lebih dari 50% dari persediaan konsentrat lithium telah dicerna. Peningkatan pasokan aktual tahun depan mungkin tidak mencapai 180.000 ton. Ketatnya pasokan di industri lithium pada tahun 2022 mungkin lebih tinggi daripada tahun 2021.
Memperluas rantai industri
Ini telah menjadi tren bagi perusahaan pertambangan lithium hulu untuk meluas ke bagian tengah dan bawah.
Risalah rapat pemegang saham Mineral Resources baru-baru ini menunjukkan bahwa perusahaan akan mengambil kembali 100% hak penjaminan Ganfeng Lithium dalam proyek Mount Marion. Seorang reporter dari negara saya Securities News belajar dari Ganfeng Lithium bahwa Ganfeng Lithium dan Sumber Daya Mineral masing-masing memegang 50% saham dalam proyek Gunung Marion, dan Sumber Daya Mineral berencana untuk memperluas bisnis mereka di hilir.
Laporan semi-tahunan Ganfeng Lithium menunjukkan bahwa sumber daya lithium penting perusahaan saat ini adalah proyek Mount Marion di Australia. Orang yang relevan yang bertanggung jawab atas Ganfeng Lithium Industry mengatakan bahwa proyek tersebut menyumbang sebagian besar pasokan bahan baku perusahaan, sekitar 70% -80%, tetapi tata letak tambang lithium perusahaan di banyak wilayah pada dasarnya dapat menjamin pasokan bahan baku perusahaan.
Saat ini, Ganfeng Lithium memegang 28,88% saham di Bacanora dan 50% saham di Sonora Lithium Clay Project. Pada saat yang sama, perusahaan berencana untuk mengakuisisi sisa saham Bacanora melalui penawaran tender untuk lebih meningkatkan rasio kepemilikan sahamnya.
Selain itu, untuk mempercepat pembangunan Proyek Danau Garam Cauchari-Olaroz di Argentina, Ganfeng Lithium telah mengatur para ahli teknis untuk pergi ke Argentina secara berkelompok untuk mendukung pembangunan proyek dan memastikan bahwa proyek tersebut akan dioperasikan pada tahun 2022. Perlu dicatat bahwa perusahaan juga mengerahkan sumber daya bijih lithium di Mali, Afrika, dan secara tidak langsung memegang hak dan kepentingan proyek spodumene Goulamina melalui akuisisi 50% saham di perusahaan SPV Belanda dan memperoleh hak penjaminan.
Baru-baru ini, persaingan untuk sumber daya bijih lithium panas. Pada tanggal 17 November, Amerika Lithium mengumumkan bahwa mereka telah setuju untuk mengakuisisi Millennium Lithium sebesar $ 400 juta. Harganya sekitar 34% lebih tinggi dari kutipan sebelumnya sekitar US $ 299 juta oleh CATL, dan hampir 43% lebih tinggi dari kutipan Ganfeng Lithium.
Menurut informasi publik, aset penting Millennium Lithium adalah Pastos Grandes Lithium Salt Lake Project dan Cauchari East Lithium Salt Lake Project di Argentina.
Pacific Securities mengatakan bahwa peningkatan perang akuisisi Millennium Lithium menyoroti pentingnya sumber daya lithium, dan hulu dan hilir rantai industri secara aktif merencanakan tata letak, dan sumber daya akan menjadi bagian terpenting dari rantai industri.
